Szkic węglem: wilk warczy w nocy
Rysunek węglem: otwarta kreska, rozcierane cienie, światła wybrane gumką, czysty monochrom.
Wilk idzie do przodu z obnażonymi kłami, sierść na karku jest zjeżona. Za nim rozciąga się ciemne niebo z kłębiącymi się chmurami. Ziemia pod łapami jest rozmyta.